1. SIX FLATS UNFURNISHED (MALTBY)
2. SOMETHING NEW (NEGRA SOY) (GAMSE, MENANDEZ)
3. AIR MAIL SPECIAL (CHRISTIAN, GOODMAN)
4. SCARECROW (GOODMAN)
5. SUPERMAN (SAUTER)
SIDE 2
1. CLARINET A LA KING (SAUTER)
2. CLARINADE (POWELL)
3. LOVE WALKED IN (GERSHWIN, GERSHWIN)
4. MOONLIGHT ON THE GANGES (WALLACE, EWING)
5. STRING OF PEARLS (GRAY)
SIDE 3
1. MISSION TO MOSCOW (POWELL)
2. JERSEY BOUNCE (PLATER, BRADSHAW, JOHNSON)
3. THE EARL (POWELL)
4. THE BIRTH OF THE BLUES (DESYLVA, BROWN, R. HENDERSON)
5. POUND RIDGE (GOODMAN)
SIDE 4
1. IDAHO (STONE)
2. MY LITTLE COUSIN (LEWIS, BRAVERMAN, COBEN)
3. TIME ON MY HANDS (YOU IN MY ARMS) (YOUMANS, ADAMSON, GORDON)
4. FIESTA IN BLUE (GOODMAN)
5. THE COUNT (GORDON, MOTEN)
::: 음반 상태기호
NO OPEN
개봉되지 않은 새음반
M (MINT)
신품수준의 깨끗한 상태
NM (NEAR MINT)
스크래치가 보이지 않으며, 거의 MINT에 가까운 상태
EX (EXCELLENT)
아주 깨끗한 상태이나, 재생과 무관한 미세 연흔 몇개 있을수 있음
VG (VERY GOOD)
다소의 스크래치가 있으나 플레이에는 지장이 없음 (정도의 차이는 +,- 로 표기하며 각각 두개까지 적용)
P (POOR)
스크래치와 잡음이 많아 감상용으로는 적합하지 않은 상태
::: 자켓 상태기호
GATEFOLD
커버가 양면으로 펼쳐지는 음반
FLAT COVER
음반 커버의 일부 또는 한쪽면 전부가(혹은 양쪽으로) 펼쳐짐
TRIPLE COVER
커버가 3면으로 펼쳐짐
POSTER COVER
자켓이 6면으로 펼쳐져 대형포스터처럼 되는 음반
CUT OUT
커팅이라고도 하며, 음반의 한쪽 모서리가 잘려나간 상태
PROMO (PROMOTION COPY)
음반사에서 출시전 홍보용 또는 DJ에게 배포하기 위해 소량제작한 음반으로 음질이 뛰어나고, 희소성이 있음 (NOT FOR SALE도 같은 의미)
상세페이지 
